Vertriebspartner¶
Innerhalb der CRM-App von Odoo können Leads an Vertriebspartner weitergeleitet werden. Die Leads können manuell oder automatisch zugewiesen werden, je nach Phase und Standort des Vertriebspartners.
Konfiguration¶
Um die Vertriebspartnerfunktionen nutzen zu können, muss zunächst das Modul Vertriebspartner installiert werden. Navigieren Sie zu , und entfernen Sie den Filter Apps aus der Leiste Suchen …. Suchen Sie dann nach Vertriebspartner.
Klicken Sie auf Aktivieren auf der erscheinenden Modulkarte Vertriebspartner. Dadurch wird das Modul installiert und Sie kehren zum Hauptdashboard von Odoo zurück.
Nachdem das Modul installiert ist, navigieren Sie zur . Unter dem Menü befindet sich ein neuer Abschnitt mit dem Titel Vertriebspartner und drei Optionen darunter: Partnerlevels, Partneraktivierungen und Provisionspläne.
Partnerlevels¶
Partnerlevel werden verwendet, um zwischen verschiedenen Vertriebspartnern zu unterscheiden. Um die Partnerlevels anzuzeigen, navigieren Sie zu .
Auf der Seite Partnerlevels, die erscheint, gibt es drei Standardlevels:
Gold
Silber
Bronze
Neue Level können bei Bedarf hinzugefügt werden, indem Sie auf Neu klicken und das sich daraus ergebende Levelformular ausfüllen.
Bestehende Level können auch bearbeitet und umbenannt werden, falls gewünscht. Um ein Level zu ändern, wählen Sie sie aus der Liste aus und nehmen Sie die gewünschten Änderungen auf der daraufhin angezeigten Seite des Levelformulars vor.
Die Level-Gewichtung wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, mit der einem Partner ein Lead oder eine Verkaufschance zugewiesen wird. Weisen Sie im Levelformular dem Feld Levelgewichtung einen numerischen Wert (größer als Null) zu. Wenn die Gewichtung Null ist, werden keine Leads zugewiesen.
Tipp
Die Levelgewichtung kann für einen einzelnen Kontaktdatensatz zugewiesen werden. Die im individuellen Datensatz zugewiesene Gewichtung überschreibt die Standardgewichtung, die im Konfigurationsformular für das Level zugewiesen wurde.
Partneraktivierungen¶
Partneraktivierungen werden verwendet, um den Status eines Partners zu identifizieren. Aktivierungen werden einem einzelnen Kontaktdatensatz zugewiesen und können verwendet werden, um den Bericht Partnerschaftsanalyse zu gruppieren oder zu filtern ().
Um die Partnerlevel anzuzeigen, navigieren Sie zu .
In der CRM-App werden standardmäßig drei Aktivierungstypen erstellt:
Fully Operational
Ramp-up
First Contact
Sie können bei Bedarf neue Partneraktivierungen hinzufügen, indem Sie auf Neu klicken und in der neu erscheinenden Zeile einen Namen eingeben. Wählen Sie dann den gewünschten Status in der Spalte Aktiv.
Bestehende Partneraktivierungen können auch bearbeitet und umbenannt werden, falls gewünscht. Um einen Status umzubenennen, klicken Sie auf das Feld Name des gewünschten Levels und geben einen neuen Namen ein.
Um den aktiven Status einer Aktivierung zu ändern, schieben Sie die Schalter der Spalte Aktiv der gewünschten Aktivierung auf die Position inaktiv.
Die Liste der Standard-Partneraktivierungen in der CRM-App. Der Schalter für den ersten Kontakt ist inaktiv, während die anderen aktiv sind.¶
Partnerzuweisungen¶
Nach der Konfiguration von Partnerleveln und Partneraktivierungen.
Um einen einzelnen Partnerdatensatz zu aktualisieren, navigieren Sie zu , und klicken Sie auf die Kanban-Karte für den gewünschten Partner, um den Kundendatensatz zu öffnen.
Klicken Sie im Kundendatensatz auf den Reiter Partnerzweisung.
Klicken Sie auf das Feld Partnerlevel und wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü, um ein Level zuzuweisen. Klicken Sie auf das Feld Aktivierung und wählen Sie, falls gewünscht, eine Partneraktivierungsart aus der Dropdown-Liste. Klicken Sie dann auf das Feld Levelgewichtung, um gegebenenfalls eine andere Levelgewichtung zuzuweisen.
Partner veröffentlichen¶
Wenn die Odoo-Apps Website und Vertriebspartner installiert sind, wird eine neue Webseite (/partners) erstellt, die eine Liste aller aktiven Partner aus der CRM-App anzeigt.
Kehren Sie zurück zu , und klicken Sie auf die Kanban-Karte für einen Partner. Klicken Sie auf dem Kontaktformular des Partners auf die intelligente Schaltfläche Gehe zu Website oben auf der Seite, um die Webseite des Partners zu öffnen.
Klicken Sie dann auf Bearbeiten oben rechts auf der Webseite des Partners und verwenden Sie die Bausteine, um zusätzliche Gestaltungselemente oder Informationen über den Partner hinzuzufügen.
Tipp
Eine Unternehmensübersicht ist eine nützliche Ergänzung zu dieser Seite.
Nachdem Sie alle erforderlichen Änderungen an der Seite vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern. Schieben Sie oben auf der Seite den Schalter Unveröffentlicht auf die aktive Position Veröffentlicht, falls erforderlich.
Wiederholen Sie diese Schritte für alle Partner.
