Suscripciones¶
La aplicación Suscripciones de Odoo está diseñada para gestionar los ingresos recurrentes a través de productos o servicios basados en suscripciones. Es compatible con las funciones de facturación automatizada, gestión de renovaciones y seguimiento del ciclo de vida del cliente.
Es posible crear suscripciones de forma manual o automática a través de ventas en línea y cuentan con diferentes opciones para facturar de forma periódica. La aplicación está integrada con otros módulos de Odoo, como Facturación, CRM, Ventas y Servicio al cliente, para realizar flujos de trabajo de suscripción completos.
Renew a subscription
Understand the core management activity for subscriptions
Upsell a subscription
Offer more value for current subscribers on the same sales order
Close a subscription
Customize subscription plan templates tailored to various product offerings
eCommerce integration
Offer subscription products through your Odoo eCommerce store
Ver también
Configurar planes recurrentes¶
Para comenzar a utilizar los productos de suscripción en Odoo, primero debe configurar los planes recurrentes (antes conocidos como periodos de recurrencia).
Los planes recurrentes son los intervalos de tiempo en las que las suscripciones están activas antes de volverse a renovar. Mientras una suscripción está activa, los clientes reciben productos o servicios y también pueden tener acceso a otros beneficios, como contar con prioridad al recibir asistencia. En términos de pago, estos planes recurrentes indican con qué frecuencia se le cobra al cliente para que conserve los beneficios de su suscripción.
Vaya a para configurar planes recurrentes.
La aplicación Suscripciones cuenta con algunos planes recurrentes disponibles de forma predeterminada, como Mensual y Anual.
Haga clic en el botón Nuevo del tablero de planes recurrentes para crear un nuevo plan recurrente. Esta acción abre un formulario vacío donde deberá especificar los valores de los campos Nombre, Detalles, Autoservicio y Precios del plan.
Importante
No es posible utilizar la unidad de medida Días como periodo de facturación en los productos de suscripción. El periodo de recurrencia diaria en Odoo está designado para alquileres y no puede agregarlo a las órdenes de ventas basadas en suscripciones.
Esta limitación existe para evitar que las órdenes de ventar generen facturas diarias.
Sección «Detalles»¶
Después de proporcionarle un nombre adecuado al plan recurrente (por ejemplo, Mensual, Quincenal, Trimestral, etc.), vaya a la sección Detalles del formulario para completar los siguientes campos de configuración:
Periodo de facturación: Determina el periodo de recurrencia del plan recurrente. Defina el valor numérico en el campo de texto y contextualice la cantidad con una unidad de tiempo en el menú desplegable correspondiente, use semanas, meses o años.
Cancelación automática: Un valor numérico, en días, donde la suscripción se cancela en automático si el cliente no efectúa el pago.
Example
Si una suscripción está configurada para renovarse el día 1 de cada mes y el valor del campo Cancelación automática está configurado en
15días, entonces la suscripción se cerrará el día 16 de ese mes si no recibe el pago.Empresa: La asignación es opcional si la base de datos tiene la función Multiempresa habilitada. Asignar este valor hará que el plan recurrente esté disponible para la ubicación de esa empresa de forma específica.
Plantilla del correo electrónico de la factura: Asigna una plantilla de correo electrónico específica para usarla en las comunicaciones de facturación de las suscripciones. La asignación predeterminada es
Factura: Envío, que incluye varios campos dinámicos que completan variables específicas de forma automática en el campo Asunto y en la pestaña Contenido, como el nombre del cliente, el número de la factura, el monto total facturado, etc.Truco
Este campo es opcional, pero le recomendamos que lo utilice. Este tipo de comunicación ayuda a que cumpla con las buenas prácticas comerciales relacionadas con la transparencia de precios, que se comunique de forma regular con el cliente (sobre todo porque le informará sobre el importe cobrado) y le ayuda a crear documentación financiera contextual en torno a los ingresos recurrentes.
Puede acceder a la plantilla de correo electrónico
Factura: Envíosi hace clic en el icono (Enlace interno) que aparece al pasar el cursor sobre el campo desplegable Plantilla del correo electrónico de la factura del formulario de planes recurrentes.¶
Sección «Autoservicio»¶
Los siguientes campos opcionales permiten que los clientes se encarguen de realizar acciones administrativas en sus propias suscripciones. Habilitar cualquiera de estas opciones puede disminuir el volumen de solicitudes de servicio al cliente o aumentar el valor del tiempo de vida del cliente (LTV, por sus siglas en inglés).
Se puede cerrar: Los clientes podrán cerrar sus propias suscripciones si selecciona esta casilla. Considere habilitar esta opción para reducir las solicitudes que recibe su servicio de atención al cliente y mejorar la experiencia general del cliente. Permitir que los clientes gestionen sus propias suscripciones es útil para que los equipos de ventas y soporte dejen de encargarse de tareas tediosas y reduce la probabilidad de recibir reseñas negativas.
Truco
Aunque por lo general recomendamos que esta opción esté habilitada, los equipos de ventas que tengan procesos de desvinculación del cliente más fuertes pueden considerar desactivarla para forzar interacciones que ayudarían a que los clientes conserven la suscripción o para contar con otra forma de obtener ingresos recurrentes (como en el caso de una suscripción menor o un nuevo periodo de prueba con un plan alternativo).
Agregar productos: Esto permite que los clientes agreguen nuevos productos o modifiquen la cantidad de los productos existentes en sus órdenes de venta recurrentes, lo que facilita realizar ventas adicionales mediante el cliente. Cuando esta opción está habilitada, Odoo genera cotizaciones de venta adicional en automático cada vez que el cliente realiza un ajuste cuantitativo en las líneas de los productos de su orden de venta.
Renovar: Habilitar esta función permite que los clientes creen una cotización de renovación de forma manual para su suscripción.
Planes opcionales: Agregar valores aquí desde el menú desplegable permite que los clientes cambien sus planes de suscripción. Esto crea una nueva cotización de suscripción o de renovación para cumplir con la solicitud de cambio.
Pestaña «Precios»¶
Haga ajustes de precios específicos del producto como parte del plan recurrente. Agréguelos a las líneas de la orden en la pestaña Precios. Agregue los productos de forma secuencial junto con sus respectivas variantes de producto y luego asigne una lista de precios (si está disponible) y un precio recurrente.
Nota
Las reglas de precios que agregue aquí tienen precedencia sobre la información de precios por defecto en el formulario del producto de suscripción. Esto tiene la intención de adaptarse a ofertas, descuentos y estrategias similares de ajuste de precios que incentivarían a los clientes a comprar el plan recurrente.
Configuración del formulario de productos¶
Una vez que haya configurado los planes recurrentes, cree un producto de suscripción desde . Haga clic en un producto existente para editarlo o haga clic en Nuevo para abrir el formulario para crear un nuevo producto de suscripción.
Nota
La opción Recurrente ya está habilitada de forma predeterminada, lo que le indica a Odoo que lo reconozca como un producto de suscripción. Asegúrese de dejar habilitadas las opciones Recurrente y Se puede vender.
Configure los siguientes elementos en la pestaña Información general del formulario del producto para que el producto de suscripción funcione de forma correcta:
Tipo de producto: Por lo general, este valor se establece como Servicio, pero puede utilizar otros tipos de productos dependiendo del propósito de la suscripción (por ejemplo, suscripciones a cajas de productos físicos, cursos de eLearning, entre otras cosas).
Política de facturación: Configure este valor para determinar cuándo se le debe cobrar al cliente por su suscripción.
Unidad de medida: Cómo debe contabilizarse el producto en Odoo para fines de inventario. La UdM de la mayoría de las suscripciones será Unidades.
Precio de venta: Ingrese el costo recurrente de la suscripción que el cliente pagará por periodo de recurrencia.
Pestaña Atributos y variantes: Complete los campos de esta pestaña si la suscripción tiene varias opciones para los clientes (como entrega de alimentos, cajas con prendas personalizadas, etc.). Esto es opcional.
Especifique las opciones de precio para la suscripción en la pestaña Precios recurrentes. Haga clic en Agregar una regla de precio para agregar una nueva fila por cada opción disponible.
Truco
Los periodos más largos en el plan recurrente suelen incentivarse con ahorros en el costo. Considere reducir el valor total del precio recurrente para ofrecerle un descuento a los clientes y, al mismo tiempo, optimizar la sostenibilidad financiera de la empresa.
Por último, si es necesario comprar la suscripción en el sitio web de Comercio electrónico, haga clic en el botón inteligente y, en el encabezado de la página del producto, presione el botón gris de Sin publicar para que cambie a la opción verde Publicado.
Crear una cotización para una suscripción¶
Cree una nueva suscripción de cliente de forma manual desde los tableros de las aplicaciones o . Una vez ahí, haga clic en Nuevo.
Nota
Los productos marcados como Recurrente en sus formularios de producto, y que también se venden en el sitio web de Comercio electrónico, crearán y confirmarán cotizaciones de suscripción de forma automática en el backend de Odoo.
Importante
Las órdenes de venta que tienen un plan recurrente definido se convierten en suscripciones de forma automática.
Complete los campos necesarios del formulario de cotización, como Cliente y Plan recurrente, así como la pestaña Líneas de la orden.
Si lo desea, especifique lo siguiente:
Una plantilla de cotización en caso de que haya una disponible que sea útil para completar los campos del formulario.
La fecha de vencimiento, para indicar cuándo deja de ser válida la oferta de suscripción.
Truco
Las fechas de vencimiento son un buen complemento para los descuentos. Juntas, estas opciones incentivan la compra, ya que el descuento vencerá junto con la cotización si no se convierte en una orden de venta dentro del rango de fechas especificado.
Una lista de precios si está disponible y es posible usarla (por ejemplo, descuentos de verano, cliente VIP, etc.).
Términos de pago: Para establecer un plazo específico en el cual debe pagarse la suscripción. No debe confundirlos con el momento en que confirma la cotización y esta se convierte en una orden de venta. Es el momento a partir del cual el pago puede obtenerse de forma inmediata o dentro de cierto número de días, semanas, meses, etc.
Truco
Habilite la función Direcciones de clientes para definir distintas direcciones de facturación y entrega.
Confirmación¶
Haga clic en Enviar por correo electrónico para enviarle la cotización al cliente y que la confirme o haga clic en Confirmar para confirmarla de inmediato.
Truco
Haga clic en Vista previa para ver el portal del cliente. Allí, el cliente puede ver su cotización, firmarla, pagarla y comunicarse con usted.
Si necesita una firma en línea o un pago en línea para confirmar la cotización, seleccione las casillas junto a una (o ambas) de estas etiquetas en la pestaña Otra información de la sección VENTAS.
Ver también