Facturas de cliente¶
Las facturas son los documentos que las empresas emiten para sus clientes tras la venta de sus productos y servicios. Estas registran las cuentas por cobrar a medida que las envían a los clientes y pueden incluir el importe a pagar por los bienes y servicios proporcionados, los impuestos de venta aplicables, los costos de envío y manejo, así como otros cargos. Odoo es compatible con varios flujos de trabajo de facturación y pago.
Ver también
Desde la factura en borrador hasta el reporte del estado de resultados, el proceso implica varios pasos una vez que los bienes (o servicios) han sido ordenados, enviados o prestados al cliente, según la política de facturación correspondiente:
Creación de facturas¶
Es posible crear facturas en borrador con documentos como órdenes de venta u órdenes de compra, o de forma manual desde el diario de facturas de cliente en el tablero de Contabilidad.
Las facturas deben incluir la información necesaria para que el cliente pueda pagar sus bienes y servicios de forma oportuna. Asegúrese de que los siguientes campos hayan sido completados correctamente:
Cliente: Al seleccionar un cliente, Odoo toma de forma automática la información de su respectivo registro, como la dirección de facturación, los términos de pago preferidos, las posiciones fiscales, la cuenta por cobrar, entre otros, y los coloca en la factura. Para cambiar estos valores en esa factura en específico, edítelos allí mismo. Para cambiarlos en las siguientes facturas, modifique los valores en el registro del contacto.
Fecha de la factura: Si no agrega una de forma manual, este campo se completa en automático con la fecha correspondiente al día de la confirmación.
Fecha de vencimiento o términos de pago: Sirven para especificar cuándo el cliente debe pagar la factura.
Diario: Está configurado de forma automática y puede cambiarlo en caso de que sea necesario.
Producto: Haga clic en Agregar una línea para agregar un producto.
Cantidad
Precio
Impuestos (si aplican)
Truco
Para que el importe total de la factura aparezca escrito, vaya a y active la opción Importe total de una factura con letra.
La pestaña Apuntes contables muestra los asientos contables creados. En la pestaña Otra información podrá agregar o modificar información adicional de la factura, como la referencia del cliente, las posiciones fiscales, los incoterms, entre otras cosas.
Nota
Al inicio, Odoo crea las facturas en estado de borrador. Las facturas en borrador solo tienen impacto contable después de confirmarlas.
Ver también
Confirmar facturas¶
Haga clic en Confirmar cuando termine un documento. El estado del documento cambiará a Registrado y se creará un asiento contable de acuerdo a lo configurado en la factura. Al confirmarlos, Odoo le asigna un número único de una secuencia definida a cada factura.
Nota
Una vez que confirme la factura no podrá actualizarla. Haga clic en Restablecer a borrador si necesita realizar algún cambio.
En caso de que sea necesario, podrá bloquear las facturas y otros asientos contables luego de registrarlos con la función Bloquear asientos registrados con hash.
Envío de facturas¶
Haga clic en Enviar e imprimir para enviarle la factura al cliente. En caso de que no haya personalizado el diseño predeterminado de la factura aparecerá la ventana emergente Configure el diseño de su documento, luego seleccione cómo enviar esta factura al cliente en la ventana Enviar.
Para enviar e imprimir varias facturas, vaya a y selecciónelas. Después, haga clic en el menú Acciones y seleccione Enviar e imprimir. Aparecerá un cuadro en las facturas seleccionadas que indicará que están dentro de un lote de envío e impresión activo. Esto ayuda a evitar que vuelva a activar el proceso de forma manual, ya que es posible que esta acción tarde más tiempo en completarse cuando los lotes son muy grandes.
Pagos y conciliación¶
En Odoo, las facturas se consideran pagadas cuando el asiento haya sido conciliado con su transacción bancaria correspondiente.
Ver también
Seguimiento de los pagos¶
Las acciones de seguimiento de Odoo ayudan a que las empresas lleven seguimiento de las facturas. Es posible configurar distintas acciones para recordarle a los clientes que paguen según el tiempo que sus facturas lleven vencidas. Estas acciones se agrupan en niveles de seguimiento que se activan cuando una factura está vencida por un número determinado de días. Si el mismo cliente tiene varias de ellas, las acciones se realizan sobre la que esté más atrasada.
Reportes¶
Reportes del contacto¶
Libro mayor de la empresa¶
El reporte del libro mayor de la empresa muestra el balance de sus clientes y proveedores. Para consultarlo, vaya a .
Cuentas por cobrar vencidas¶
Use el reporte de cuentas por cobrar vencidas para revisar las facturas pendientes de los clientes y sus respectivas fechas de vencimiento. Para consultarlo, vaya a .
Cuentas por pagar vencidas¶
Use el reporte de cuentas por pagar vencidas para revisar las facturas de proveedores pendientes y sus respectivas fechas de vencimiento. Para consultarlo, vaya a .
Estado de resultados¶
El estado de resultados muestra detalles de los ingresos y los gastos.
Balance general¶
El balance general resume los activos, los pasivos y el capital de la empresa en una fecha determinada.