Leads in Verkaufschancen umwandeln¶
Leads dienen als Qualifizierungsschritte, bevor eine Verkaufschance erstellt wird. Dadurch gewinnen Sie zusätzliche Zeit, bevor eine potenzielle Verkaufschance einem Vertriebsmitarbeiter zugewiesen wird.
Konfiguration¶
Um die Einstellung Lead zu aktivieren, gehen Sie zu und kreuzen Sie das Kästchen Leads an. Klicken Sie dann auf Speichern.
Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird ein neues Menü, Leads, zur Kopfmenüleiste am oberen Rand des Bildschirms hinzugefügt.
Sobald die Einstellung Leads aktiviert wurde, gilt sie standardmäßig für alle Verkaufsteams. Um Leads für ein bestimmtes Team zu deaktivieren, navigieren Sie zu . Wählen Sie dann ein Team aus der Liste aus, um den Datensatz zu öffnen, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Leads. Klicken Sie anschließend auf Speichern.
Einen Lead in eine Verkaufschance umwandeln¶
Um ein Lead in eine Verkaufschance umzuwandeln, navigieren Sie zu und klicken Sie in der Liste auf Lead, um ihn zu öffnen.
Klicken Sie in der oberen linken Ecke des Bildschirms auf die Schaltfläche :guilabel:In Verkaufschance umwandeln`, die ein Pop-up-Fenster :guilabel:In Verkaufschance umwandeln` öffnet.
Wählen Sie im Pop-up-Fenster In Verkaufschance umwandeln im Feld Umwandlungsaktion die Option In Verkaufschance umwandeln.
Bemerkung
Wenn für diesen Kunden bereits ein Lead oder eine Verkaufschance in der Datenbank vorhanden ist, schlägt Odoo automatisch vor, die beiden Leads/Verkaufschancen zusammenzuführen. Weitere Informationen zum Zusammenführen von Leads und Verkaufschancen finden Sie weiter unten im Abschnitt :ref:` Leads zusammenführen <sales/crm/acquire_leads/merge-leads>`.
Wählen Sie dann ein Vertriebsmitarbeiter und ein Verkaufsteam, dem die Verkaufschance zugeordnet werden soll.
Wenn der Lead bereits einem Vertriebsmitarbeiter oder einem Team zugewiesen wurde, werden diese Felder automatisch mit diesen Informationen ausgefüllt.
Wählen Sie unter Kunde eine der folgenden Optionen:
Einen neuen Kunden erstellen: Wählen Sie diese Option, um die Informationen im Lead zu verwenden, um einen neuen Kunden zu erstellen.
Mit bestehendem Kunden verknüpfen: Wählen Sie diese Option und wählen Sie dann einen Kunden aus dem daraufhin angezeigten Dropdown-Menü, um diese Verkaufschance mit dem bestehenden Kundendatensatz zu verknüpfen.
Nicht mit einem Kunden verknüpfen: Wählen Sie diese Option, um den Lead umzuwandeln, ihn aber nicht mit einem neuen oder bestehenden Kunden zu verknüpfen.
Wenn alle Konfigurationen abgeschlossen sind, klicken Sie schließlich auf Verkaufschance erstellen.
Leads und Verkaufschancen zusammenführen¶
Odoo erkennt automatisch ähnliche Leads und Verkaufschancen, indem es die E-Mail-Adressen der zugehörigen Kontakte vergleicht. Wenn ein ähnlicher Lead bzw. eine ähnliche Verkaufschance gefunden wird, erscheint oben im Datensatz des Leads bzw. der Verkaufschance eine intelligente Schaltfläche Ähnlicher Lead.
Um die Details der ähnlichen Leads/Verkaufschancen zu vergleichen, klicken Sie auf die Schaltfläche Ähnliche Leads. Daraufhin wird eine Kanban-Ansicht geöffnet, die nur die ähnlichen Leads/Verkaufschancen enthält. Klicken Sie auf jede Karte, um die Details der einzelnen Leads/Verkaufschancen anzuzeigen und zu bestätigen, ob sie zusammengeführt werden sollen.
Wichtig
Beim Zusammenführen gibt Odoo dem Lead bzw. der Verkaufschance, der/die zuerst im System erstellt wurde, den Vorrang und fügt die Informationen in den zuerst erstellten Lead bzw. die Verkaufschance ein. Wenn jedoch ein Lead und eine Verkaufschance zusammengeführt werden, wird der resultierende Datensatz als Verkaufschance bezeichnet, unabhängig davon, welcher Datensatz zuerst erstellt wurde.
Nachdem Sie bestätigt haben, dass die Leads/Verkaufschancen zusammengeführt werden sollen, kehren Sie über die Brotkrümel oder durch Klicken auf die intelligente Schaltfläche Ähnlicher Lead zur Kanban-Ansicht zurück. Klicken Sie auf das Symbol ☰ (drei vertikale Linien), um zur Listenansicht zu wechseln.
Markieren Sie das Kästchen links auf der Seite für die Leads/Verkaufschancen, die zusammengeführt werden sollen. Klicken Sie dann auf das Symbol Aktion ⚙️ (Zahnrad) oben auf der Seite, um ein Drop-down-Menü aufzurufen. Wählen Sie in diesem Drop-down-Menü die Option Zusammenführen, um die ausgewählten Verkaufschancen (oder Leads) zusammenzuführen.
Wenn Sie Zusammenführen aus dem Drop-down-Menü Aktion ⚙️ (Zahnrad) wählen, erscheint ein Pop-up-Fenster Zusammenführen. In diesem Pop-up-Fenster entscheiden Sie sich für Verkaufschancen zuweisen an einen Vertriebsmitarbeiter und/oder ein Verkaufsteam.
Unterhalb dieser Felder werden die Leads/Verkaufschancen, die Sie zusammenführen möchten, zusammen mit den zugehörigen Informationen aufgelistet. Um diese ausgewählten Leads/Verkaufschancen zusammenzuführen, klicken Sie auf Zusammenführen.
Bemerkung
Beim Zusammenführen von Verkaufschancen gehen keine Informationen verloren. Die Daten der anderen Verkaufschance werden im Chat und in den Informationsfeldern zu Referenzzwecken protokolliert.
