流水线分析¶

当潜在客户/商机从一个阶段到另一个阶段，从发起到销售（赢得）或存档（丢失）时，CRM 应用程序会对销售管道进行管理。

整理管道后，使用*管道分析*页面上提供的搜索选项和报告，深入了解管道及其用户的有效性。

要访问 管道分析 页面，请访问 CRM 应用程序 ‣ 报告 ‣ 管道。

浏览管道分析页面¶

访问管道分析页面时，会自动弹出一个条形图，展示过去一年的潜在客户。条形图表示处于销售管道各阶段的潜在客户数量，并用不同颜色标示出潜在客户达到该阶段的月份。

guilabel:`管道分析`页面的交互式元素可在多个视图中操作图表，以报告不同的指标。从左到右，从上到下，这些元素包括：

操作：由 ⚙️（齿轮）图标表示，位于管道分析页面标题旁边。点击后，会出现一个下拉菜单，其中有三个选项，每个选项都有自己的子菜单：知识、仪表板、数据表。（更多信息请参阅保存和共享报告）
- :guilabel:`知识库`选项用于在*知识库*应用文章中链接或插入图表。
- :guilabel:`仪表板`选项用于将图表添加到 仪表板 应用程序的仪表板中。
- :guilabel:`电子表格`选项用于将图表链接到*文件管理*应用程序中的电子表格中。
搜索… 栏：显示当前应用于图表的筛选器和分组。要添加新的筛选器/分组，请在搜索栏中输入，或单击搜索栏末尾的 ⬇️ （向下箭头）图标，打开选项下拉菜单。（更多信息请参阅搜索选项）

右上角有不同图标代表的视图选项。（更多信息请参阅 View Options）

图表视图：以条形图显示数据。这是默认视图。
透视视图：在可定制的分类指标表中显示数据。
队列视图：根据创建日期和关闭日期以周（默认）、天、月或年为基准，展示和组织数据。
List 视图：以列表形式显示数据。

在页面最左侧的管道分析页面标题下方，有更多可配置的筛选器和视图选项。

度量：打开一个下拉菜单，其中包含可在图表、透视表或同类群组视图中显示的各种度量选项。“度量”下拉菜单在列表视图中不可用。（更多信息，请参阅度量选项）
插入电子表格：打开一个弹出窗口，可选择将图表或透视表添加至*文件管理*应用中的电子表格，或添加至*仪表板*应用中的仪表板。此选项在同类群组视图和列表视图中不可用。

选择图表视图后，可使用以下选项：

柱状图：将图表切换为柱状图。
折线图：将图表切换为折线图。
饼状图：将图表切换为饼状图。
堆叠：选中时，图表每个阶段的结果都会堆叠在一起。未选择时，每个阶段的结果显示为单独的柱状图。
降序：按从左到右的降序重新排列图表中的阶段。再次单击图标可取消选择。根据搜索条件，此选项可能不可用。
guilabel:升序：按从左到右的升序重新排列图表中的阶段。再次单击图标可取消选择。根据搜索条件，此选项可能不可用。

选择透视图后，可使用以下选项：

翻转轴: 翻转整个表格的 X 轴和 Y 轴。
全部展开：当使用 ➕ （加号）图标选择其他分组时，此按钮会在每一行下打开这些分组。
下载 xlsx：将表格下载为 Excel 文件。

搜索选项¶

guilabel:管道分析 页面可通过各种筛选器和分组选项进行自定义。

要添加新的搜索条件，请在搜索栏中键入所需的条件，或单击搜索栏旁边的 ⬇️（向下箭头）图标，打开包含所有选项的下拉菜单。有关每个选项作用的更多信息，请参阅以下章节。

通过筛选部分，用户可以在搜索条件中添加预制和自定义筛选器。一次搜索可添加多个筛选器。

我的管道：显示分配给当前用户的潜在客户。
商机: 显示符合机会条件的潜在客户。
潜在客户: 显示尚未被确认为商机的潜在客户。
Active: 显示活跃潜在客户。
不活跃：显示不活跃的潜在客户。
赢得：显示已标记为**赢得**的潜在客户。
丢失：显示已标记为**丢失**的潜在客户。
建立日期：显示在指定时间段内建立的潜在客户。预设为过去一年，但此时段长度可按需要调整，甚至完全移除。
预计成交日期：显示预计将会在指定时间段内成交（即标记为 已赢得 ）的潜在客户。
成交日期：显示在指定时间段内成交（即标记为 已赢得 ）的潜在客户。
已封存：显示已封存的潜在客户（即标记为 已损失 ）。
新增自定义筛选器：允许使用者建立有多种选项的自定义筛选器。（请参阅新增自订筛选器及分组查看更多信息。）

新增自定义筛选器及分组¶

除了搜索栏中的预制选项外，管道分析页面还可以使用自定义筛选器和分组。

自定义筛选器是复杂的规则，可进一步自定义搜索结果，而自定义组则以更有条理的方式显示信息。

添加自定义过滤器：

在管道分析页面上，单击搜索… 栏旁边的向下箭头图标。
在下拉菜单中，单击添加自定义筛选器。
在弹出的添加自定义筛选器窗口中会出现一个默认规则（国家/地区位于 _____），该规则由三个唯一字段组成。可以对这些字段进行编辑，以制定自定义规则，还可以在单个自定义筛选器中添加多个规则。
要编辑一条规则，首先点击第一个字段（国家/地区），然后从下拉菜单中选择一个选项。第一个字段决定了规则的主要主题。
接下来，点击第二个字段，从下拉菜单中选择一个选项。第二个字段决定了第一个字段和第三个字段的关系，通常是**是**或**不是**语句，但也可以是**大于或小于**语句等。
最后，单击第三个字段，从下拉菜单中选择一个选项。第三个字段决定了规则的次要主题。
选择好全部三个字段后，便完成设定规则。
- 若要加入更多规则： 点击新增规则，然后按需要重复步骤 4 至 7。
- 若要删除规则： 点击规则右边的 🗑️ （垃圾桶）图标。
- 复制现有规则： 点击规则右侧的 ➕（加号）图标。
- 要创建更复杂的规则： 点击规则右侧的添加分支图标。这会在规则下方添加另一个修改器，用于添加 “所有” 或 “任何” 语句。

添加所有规则后，点击添加将自定义筛选器添加到搜索条件中。
- 删除自定义筛选器： 点击搜索栏中筛选器旁边的 ✖️ (x) 图标。

添加自定义组：

在管道分析页面，点击搜索栏旁边的向下箭头图标。
在出现的下拉菜单中，点击:guilabel:添加自定义组。
滚动下拉菜单中的选项，选择一个或多个组。
- **删除自定义组：**点击搜索栏中自定义组旁边的 ✖️ (x) 图标。

计量单位选项¶

默认情况下，:guilabel:`管道分析’页面衡量符合搜索条件的潜在客户总数，但也可更改为测量其他相关项目。

要更改选定的测量值，请单击页面左上角的衡量标准按钮，然后从下拉菜单中选择以下选项之一：

分配所需日数：量度潜在客户在建立后至获得分配之间，所需的天数。
成交所需日数：量度潜在客户成交（即标记为 已赢得 ）所需的天数
转换所需日数：量度潜在客户转换为销售机会所需的天数。
逾期未成交日数：量度潜在客户超过其预计成交日期的天数。
预计每月经常收入：量度潜在客户的预计每月经常收入（MRR）。
预计总收入：量度潜在客户预计产生的总收入。
按比例每月经常收入：量度潜在客户按比例分配的每月经常收入（MRR）。
按比例经常收入：量度潜在客户按比例分配的经常收入（RR）。
按比例收入：量度潜在客户按比例分配的总收入。
经常收入：量度潜在客户的经常收入（RR）。
数目：量度符合搜寻条件的潜在客户总数。

查看选项¶

配置筛选器、分组和衡量标准后，:guilabel:`管道分析`页面可以多种方式显示数据。默认情况下，页面使用图形视图，但也可更改为透视图、队列视图或列表视图。

要将管道更改为不同视图，请单击位于管道分析页面右上方的四个视图图标之一。

图表视图是管道分析页面的默认选项。它以条形图、折线图或饼状图显示分析结果。

该视图选项适用于快速可视化和比较简单关系，如每个阶段的计数潜在客户数量，或分配给每个销售人员的潜在客户数量。

默认情况下，图表会衡量每个组中的计数潜在客户数量，但可以通过点击衡量标准按钮并从下拉菜单中选择另一个选项 <win_loss/measure>` 来更改。

小技巧

在此视图中使用条形图时，请考虑取消选择堆叠选项，以便使结果细目更清晰。

创建报告¶

在了解如何浏览管道分析页面之后，就可以使用管道分析页面创建和共享不同的报告。在预设选项和自定义筛选器及分组之间，几乎可以实现任何组合。

创建报告后，可以 :ref:` 保存到收藏夹、与其他用户共享和/或添加到仪表板和电子表格 <win_loss/save_repheets>` 中。

使用管道分析页面创建的几种常见报告详述如下。

赢得/丢失报告¶

“赢得/丢失” 是对销售渠道中，活跃或以前活跃的潜在客户进行计算的结果，这些潜在客户在特定时间段内被标记为 赢得**或**丢失。通过计算赢得和丢失的商机，团队可以明确将潜在客户转化为销售额的关键绩效指标（KPI），如特定团队或团队成员、某些营销媒介或营销活动等。

\[\begin{equation} Win/Loss Ratio = \frac{Opportunities Won}{Opportunities Lost} \end{equation}\]

赢得/丢失报告会筛选过去一年的潜在客户，无论赢得还是丢失，按潜在客户在管道中的阶段对结果进行分组。创建此报告需要自定义筛选器，并按阶段对结果进行分组。

The search criteria for win/loss reports is Created On, Stage, and Active is in true false.

Follow the steps below to create a win/loss report:

Navigate to CRM app ‣ Reporting ‣ Pipeline.
在管道分析页面上，单击搜索栏旁边的 ⬇️ （向下箭头）图标，打开筛选器和分组的下拉菜单。
In drop-down menu that appears, under the Group By heading, click Stage.
Under the Filters heading, click Add Custom Filter to open another pop-up menu.
在添加自定义筛选器弹出菜单中，单击符合以下任一规则：部分中的第一个字段。默认情况下，此字段显示国家/地区。
点击第一个字段后会出现一个子菜单，其中有许多选项可供选择。从子菜单中找到并选择激活选项。这样就会自动填充其余字段。

第一个字段显示：生效。第二个字段显示：是。最后，第三个字段为已设置。

结合起来，该规则便是：生效属性为已设定。
点击新建规则，将第一个字段改为生效，最后一个字段改为未设置。规则总计为生效属性未设置。
点击加入。

添加自定义筛选器菜单显示两条规则：(1) 生效是已设定，和 (2) 生效是未设定。

现在，报告会显示线索的数目总计，无论是 “赢得” 还是 “丢失”，都会按其在 CRM 管道中的阶段分组。将鼠标悬停在报告的某个部分上，即可查看该阶段的潜在客户数量。

自定义赢/输报告¶

在 :ref:` 创建赢/输报告 <win_loss/win_loss>`后，请考虑使用以下选项自定义报告，以满足不同需求。

Example

销售经理可能会按销售人员或销售团队对赢/输进行分组，以了解谁的转化率最高。或者，营销团队可以按来源或媒介进行分组，以确定广告在哪里最成功。

To add more filters and groups, click the ⬇️ (down arrow) icon, next to the search bar, and select one or more options from the drop-down menu.

Some useful options include:

Created on: adjusting this filter to a different period of time, such as the last 30 days, or the last quarter, can provide more timely results.
添加自定义筛选器：单击此选项，并在下拉菜单的众多选项中滚动，可打开其他搜索条件，如最后阶段更新或丢失原因。
点击添加自定义群组 > 活跃：点击添加自定义群组 ‣ 活跃将结果分为 赢得**（:guilabel:`真`）或 **丢失**（:guilabel:`假`）。这显示了潜在客户在哪个阶段被标记为**赢得**或**丢失。
Multiple Groupings: add multiple Group By selections to split results into more relevant and manageable chunks.
- Adding Salesperson or Sales Team breaks up the total count of leads in each Stage.
- Adding Medium or Source can reveal what marketing avenues generate more sales.