How can we import a series of planned activities linked to specific opportunities in our CRM? (v15)
Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:
- CRM
- e-Commerce
- Księgowość
- Zapasy
- PoS
- Project
- MRP
To pytanie dostało ostrzeżenie
1
Odpowiedz
3246
Widoki
1. The first step is to have the opportunities in our pipeline and then exporting their External ID.
2. Then we can use the following columns, where we can define an id for the activities, the summary, the linked opportunity, the activity type, the deadline and assigned user. What we also need is the model, in this case CRM.
In this video you can see it in action: https://watch.screencastify.com/v/qW49O4483bzsLV2sEfCh
Enjoy!
Podoba Ci się ta dyskusja? Dołącz do niej!
Stwórz konto dzisiaj, aby cieszyć się ekskluzywnymi funkcjami i wchodzić w interakcje z naszą wspaniałą społecznością!
Zarejestruj się| Powiązane posty | Odpowiedzi | Widoki | Czynność | |
|---|---|---|---|---|
|
How to import PDFs in any model?
Rozwiązane
|
|
1
gru 24
|
4111 | |
|
0
sty 24
|
1199 | ||
|
0
sty 20
|
4783 | ||
|
0
maj 19
|
3747 | ||
|
2
mar 24
|
2113 |
