Gestión de contratos automatizada
Creación automática de contratos
Confirma una cotización con productos recurrentes. El contrato de suscripción se creará en automático al confirmar la orden.
Renovaciones automáticas de contratos
La información de pago del cliente se guarda de manera segura y cuando es momento de renovar la suscripción se hace un cobro al método de pago elegido de forma automática.
Facturación automática al cliente
Podrás facturar de manera automática a los clientes cuando sea momento de renovar la suscripción del cliente. La contabilidad se actualiza de manera automática.
que incluye la creación de facturas, validación y codificación de pago.Solicitud automática de calificación
Adjunta una plantilla de correo a una etapa o usa acciones automáticas para enviar encuestas a tus clientes en un momento determinado y obtener la retroalimentación de los servicios.
Gestión automática de impuestos
Los impuestos se gestionan de forma automática en tiempo real según la ubicación y configuración fiscal de tu empresa.
Satisfacción del cliente
Registros sencillos
Envía cotizaciones directamente a los clientes con una URL segura. Los clientes podrán confirmar sus órdenes en línea.
No es necesario iniciar sesión
No es necesario que los clientes se registren o creen una cuenta en tu sitio web para consultar sus contratos y cotizaciones.
Portal del cliente fácil de usar
Los clientes pueden acceder a todos sus documentos en línea, rápidamente y a detalle: suscripciones activas, cotizaciones interactivas que les permiten contactar a un vendedor, órdenes de ventas y facturas (en formato PDF).
Edición personalizada
Permite que tus clientes modifiquen su información de contacto en línea, así como los permisos de acceso de su contrato de suscripción y muestra opciones adicionales que pueden agregar o eliminar de su contrato.
Resumen conciso
Los clientes pueden ver fácilmente todos los detalles de su contrato en línea: la dirección de facturación, la próxima fecha de facturación, recurrencias, planes de suscripción, opciones y la información de pago.
Pagos y facturas a los clientes sencillas
Guarda la información de pago de los clientes para realizar pagos en automático. Los clientes también pueden recibir sus facturas por correo electrónico de forma automática.
El cliente puede cerrar los contratos
Los clientes pueden cancelar sus contratos y proporcionar el motivo de la cancelación.
Nunca pierdas datos
La información se almacena de forma segura, incluso si no se realiza un pago.
Análisis y pronósticos
Ingresos mensuales recurrentes
Visualiza los datos del MRR neto: nuevo, churned, expansión, reducción y nuevos. Los ingresos se reconocen y rastrean automáticamente a medida que se producen. El análisis MRR está disponible para cada orden de venta recurrente individual.
Análisis de crecimiento
Pronóstico anual del crecimiento de los ingresos mensuales recurrentes y pronóstico anual de crecimiento de contratos.
Análisis de pérdida de clientes
Lleva un seguimiento de las razones por las que los clientes cancelan sua suscripciones.
Rastreo de KPI
Lleva un seguimiento de los ingresos netos y no recurrentes, el valor anual del contrato, la tasa de proyección anual, el valor de vida útil, churn de clientes, churn de ingresos y contratos.
Análisis de cohorte
Lleva el seguimiento de tu tasa de retención de clientes con análisis de cohorte personalizables.
Análisis de vendedores
Examina el impacto que cada miembro del equipo de ventas tiene en tus ingresos mensuales recurrentes según diferentes categorías: nuevos, cancelados, de crecimiento, de decremento y nuevos netos.
Vende más fácil que nunca
Ventas y suscripciones al mismo tiempo
Vende y realiza ventas adicionales de productos de suscripción y de venta única en la misma orden de venta. Las aplicaciones Suscripciones y Ventas de Odoo están totalmente integradas.
Pagos en línea y firma electrónica
Los clientes pueden confirmar sus órdenes en línea a través de firma electrónica y métodos de pago en línea.
Plantillas de cotización
Crea plantillas de contrato para los casos más frecuentes, esto te permitirá ahorrar tiempo.
Opciones de facturación
Configura listas de precios, descuentos, unidades de medida y más.
Opciones de recurrencia
Configura periodos de recurrencia personalizados (por ejemplo, a la semana, al mes o cada 2 meses).
Comprobación de estado
Establece condiciones en las plantillas de suscripción para diferenciar las suscripciones que estén en buen o mal estado.
Acciones automatizadas
Crea alertas personalizadas (como enviar correos electrónicos, programar actividades, actualizar las suscripciones y enviar encuestas) que aparezcan tan pronto como una de las suscripciones desencadene una de las acciones preestablecidas.
Controla los permisos de los clientes
Dale diferentes permisos de acceso a tus clientes para que puedan suscribirse y gestionar sus suscripciones en línea: restringido, solo subir de categoría o incluso subir y bajar de categoría. Define tus opciones de servicio y cuotas de configuración.
Ventas en línea
Vende suscripciones en tu sitio web.
