Seguimiento en las facturas¶
Cuando un pago no se ha realizado es posible enviarle un mensaje de seguimiento al cliente. Odoo le ayuda a identificar pagos atrasados y le ayuda a programar y enviar recordatorios apropiados para realizar acciones de seguimiento. Las acciones dependerán de la cantidad de días que el cliente se ha tardado en pagar. Puede enviar mensajes de seguimiento por diferentes medios, como correo electrónico, correo postal, o mensaje de texto.
Configuración¶
Para configurar una acción de seguimiento, vaya a . Por defecto, hay disponibles muchas acciones de seguimiento, puede personalizarlas como quiera, o puede crear nuevas con las siguientes acciones:
Enviar un correo;
Imprimir una carta;
Acción manual (crea una tarea).
También puede enviar un recordatorio de manera automática, para hacerlo habilite la opción Ejecutar automáticamente dentro de una Acción de seguimiento específica.
Truco
Para enviar un recordatorio antes de que llegue la verdadera fecha límite, establezca un número negativo en la fecha límite.
Informes de seguimiento¶
Las facturas a las que les tiene que dar seguimiento están disponibles en . Aquí puede identificar todos los clientes que tienen facturas sin pagar.
Cuando abre un cliente puede ver todas sus facturas sin pagar (no importa si están pendientes o no). Las fechas límites de las facturas pendientes aparecerán en rojo. Para seleccionar las facturas que no están retrasadas haga clic en la columna Excluido para excluirlas del recordatorio que enviará.
Usted decide cómo recordarle a su cliente. Puede seleccionar Imprimir una carta, Enviar por correo, Enviar por correo postal, Enviar por SMS. Después, haga clic en Hecho para ver qué otro seguimiento requiere de su atención.
Nota
La información de contacto en la factura o en el formulario de contacto es lo que se usa para enviar un recordatorio.
Cuando se envía el recordatorio, esto se documenta en el chatter de la factura.
Si no es el momento adecuado para un recordatorio, puede especificar la siguiente fecha de recordatorio y hacer clic en Recordarme más tarde. Recibirá el siguiente reporte según la siguiente fecha de recordatorio que haya configurado en el estado.
Truco
Concilie los estados bancarios antes de iniciar el proceso de seguimiento para evitar enviarle un recordatorio a un cliente que ya realizó el pago.
Nivel de confianza del deudor¶
Para saber si un cliente paga tarde o no, puede configurar un nivel de confianza y marcarlos como Buen deudor, Deudor normal, o Mal deudor en el reporte de seguimiento del cliente. Para hacerlo, haga clic en la casilla a un lado del nombre del cliente y seleccione un nivel de confianza.
Enviar recordatorios por lotes¶
Desde la página de Reportes de seguimiento puede enviar correos de recordatorio por lotes. Para hacerlo, seleccione todos los reportes que quiere procesar, haga clic en el ícono de engrane de Acción gear icon, y seleccione Procesar seguimientos.