Überblick
Intuitive Benutzeroberfläche
Moderne Aufgabenverwaltung. Erhalte die Informationen, die du brauchst, dort, wo du sie brauchst.
Mobile App
Verwalte deine Arbeit schnell und effizient, auch wenn du unterwegs bist.
Kanban-Ansicht
Erhalte einen klaren Überblick über die Aufgaben deines Teams, visuell gruppiert nach Daten und benutzerdefinierten Phasen.
Kartenansicht
Plane und betrachte deine Route auf der Karte, damit du deinen Tag besser organisieren kannst.
Gantt-Ansicht
Verwalte die Aufgaben deines Teams ganz einfach per Drag-and-drop: Plane Termine, ändere Verantwortliche und richte Abhängigkeiten ein. Vermeide Doppelbuchungen oder nichtzugewiesene Aufgaben und plane Aufgaben in Stapeln.
Kalenderansicht
Plane deine Agenda nach Tag, Woche oder Stunde mit einer einfachen Kalenderansicht.
Listenansicht
Führe Sammelaktionen durch: Versende Nachrichten, E-Mails und Berichte oder archiviere und lösche Aufgaben einfach in Echtzeit.
Aktivitätsansicht
Erledige anstehende Aktivitäten, plane neue und identifiziere bestehende Hindernisse.
Aufgabenverwaltung
Chatter
Zentralisiere alle Aktivitäten in einem einzigen Protokoll: Anrufe, E-Mails, Meetings, Erinnerungen und Arbeitsnotizen werden alle in der Aufgabe aufgeführt. Markiere Kollegen, schreibe Kunden und füge Media-Dateien sowie Reaktionen hinzu.
Erstellung automatisierter Aufgaben
Aufgaben können automatisch über einen E-Mail-Alias oder ein Webformular sowie über einen Verkaufsauftrag oder ein Kundendienstticket erstellt werden.
E-Mail-Alias
E-Mails, die an einen Alias deiner Wahl gesendet werden, lösen die Erstellung einer neuen Aufgabe in deiner Pipeline aus.
Webformular
Erlaube deinen Kunden, Aufgaben durch Ausfüllen eines Webformulars zu erstellen. Passe die Details an, um sicherzustellen, dass immer die richtigen Informationen erfasst werden.
Verkaufsauftrag
Erstelle Aufgaben automatisch, wenn ein Verkauf eines bestimmten Produkts oder einer bestimmten Dienstleistung getätigt wurde.
Kundendiensttickets
Support-Mitarbeiter können aus ihren Tickets heraus Außendienstaufgaben erstellen, was eine reibungslose Zusammenarbeit ermöglicht.
Zeiterfassung
Verwende den integrierten Timer, um deine Arbeitszeit direkt aus dem Aufgabenmenü zu erfassen, und sieh dir die Zeitprotokolle direkt im Chatter der Aufgabe an.
Anpassbare Datenblätter
Entwirf deine Arbeitsblattvorlagen und konfiguriere alle Felder, die du benötigst, um deinen Kunden detaillierte Berichte zu liefern. Erstelle mehrere Vorlagen für verschiedene Einsatzarten oder andere Anforderungen.
Wiederkehrende Aufgaben
Automatisiere die Erstellung wiederkehrender Aufgaben, zum Beispiel Wartungen oder Meetings.
Kundenportal
Ein gesondertes Portal, in dem deine Kunden Aufgaben, Angebote, Rechnungen und Berichte einsehen und verwalten können.
Kundenberichte
Die Kundenberichte werden am Ende jeder Aufgabe erstellt und enthalten Details zu den verwendeten Produkten, Zeiterfassungsbögen und das Arbeitsblatt.
E-Signatur
Erlaube deinen Kunden, den Bericht direkt in der mobilen App zu unterschreiben.
Verkauf und Rechnungsstellung
Produktkatalog
Füge verkaufsfähige Produkte mit einem einzigen Klick hinzu.
Zusätzliche Angebote
Erstelle und versende Angebote während der Arbeit. Verwende vordefinierte Produkte, Preislisten, Zahlungsbedingungen und Angebotsvorlagen.
Sofortige Rechnungen
Erstelle Rechnungsentwürfe direkt aus dem Aufgabenformular. Codierte Arbeitszeit und verkaufte Produkte werden automatisch erfasst.
Genauer Bestand
Definiere ein Standardlager für jedes Teammitglied und füge per Los- oder Seriennummern verfolgte Produkte zu Aufgaben hinzu und halte so deinen Bestand auf dem neuesten Stand – ohne Aufwand.
Berichtswesen
Pivot-Tabellen
Erstelle Pivot-Tabellen, um die Aufgaben deines Teams zu analysieren, exportiere sie im .xls-Format und füge sie in Arbeitsblätter ein.
Diagramme
Gestalte Berichte mit Balken-, Kreis- und Liniendiagrammen. Entferne Daten und füge sie hinzu, in nur einem Klick.
Aufgabenanalyse
Erstelle alle Arten von Berichten für deine Aufgaben, basierend auf den von dir gewünschten Kennzahlen, Filtern und Zeitspannen.
Analyse der Arbeitsblätter
Erhalte Statistiken, die auf den in den Kundenberichten verwendeten Arbeitsblattvorlagen basieren. Verfolge benutzerdefinierte Maßnahmen (z. B. Einsatzarten, verwendete Ausrüstung) und gewinne Einblicke, um die Arbeit vor Ort zu verbessern.
Kundenbewertungen
Sammele Feedback und miss die Kundenzufriedenheit.
Projektrentabilität
Miss, wie erfolgreich das Außendienstprojekt bei der Erzielung von Gewinnen oder Renditen ist.
