Faturamento eletrônico (EDI)¶
EDI, ou intercâmbio eletrônico de dados, é a comunicação entre empresas de documentos comerciais, como pedidos de compra e faturas, em um formato padrão. O envio de documentos de acordo com um padrão EDI garante que a máquina que recebe a mensagem possa interpretar as informações corretamente. Existem vários formatos de arquivos EDI disponíveis, dependendo do país de sua empresa.
O recurso EDI permite automatizar a administração entre empresas, além de ser exigido por alguns governos para controle fiscal ou para facilitar a administração.
O faturamento eletrônico de seus documentos, como faturas de clientes, notas de crédito ou contas de fornecedores, é uma das aplicações do EDI.
O Odoo suporta o faturamento eletrônico em muitos países. Consulte a página do país para obter mais detalhes:
Veja também
Configuração¶
Por padrão, o formato disponível na janela enviar depende do país de seu cliente.
É possível definir um formato específico de faturamento eletrônico para cada cliente. Para fazer isso, vá para , abra o formulário do cliente, vá para a aba Financeiro e selecione o formato adequado.
Faturamento eletrônico nacional¶
Dependendo do país de sua empresa (ex.: Itália, Espanha, México, etc.), pode ser necessário emitir documentos de faturamento eletrônico em um formato específico para todas as suas faturas. Nesse caso, é possível definir um formato padrão de faturamento eletrônico para seu diário de vendas.
Para fazer isso, vá para , abra seu diário de vendas, vá para a abauia Configurações avançadas e ative os formatos necessários para esse diário.
Geração de faturas eletrônicas¶
Em uma fatura confirmada, clique em Enviar e imprimir para abrir a janela de envio. Marque a opção de faturamento eletrônico para gerar e anexar o arquivo da fatura eletrônica.
Peppol¶
A rede Peppol garante a troca de documentos e informações entre empresas e autoridades governamentais. Ela é usada principalmente para faturamento eletrônico, e seus pontos de acesso (conectores à rede Peppol) permitem que as empresas troquem documentos eletrônicos.
O Odoo é um ponto de acesso e um SMP, permitindo transações de faturamento eletrônico sem a necessidade de enviar faturas e contas por e-mail ou correio.
Se ainda não feito, instale o módulo Peppol (account_peppol).
Importante
O registro do Peppol é gratuito e está disponível no Odoo Community
Você pode enviar Faturas do cliente e Notas de crédito e receber Reembolsos e Contas de fornecedores via Peppol.
Você pode enviar e receber em um dos seguintes formatos de documento compatíveis: BIS Billing 3.0, XRechnung CIUS, NLCIUS.
- Os seguintes países são elegíveis para o registro da Peppol no Odoo:Andorra, Albânia, Áustria, Bósnia e Herzegovina, Bélgica, Bulgária, Suíça, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Dinamarca, Estônia, Espanha, Finlândia, França, Reino Unido, Grécia, Croácia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Mônaco, Montenegro, Macedônia do Norte, Malta, Países Baixos, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Sérvia, Suécia, Eslovênia, Eslováquia, São Marino, Turquia, Santa Sé (Estado da Cidade do Vaticano)
Cadastro¶
Vá para . Se o módulo Peppol não estiver instalado, primeiro marque a caixa de seleção Habilitar PEPPOL e, em seguida, salve manualmente. Clique em Iniciar envio via Peppol para abrir o formulário de registro.
Nota
Esse formulário de registro também aparecerá se você optar por Enviar e imprimir uma fatura via Peppol sem concluir o processo de registro.
Você pode se registrar como remetente ou destinatário. Um remetente pode apenas enviar faturas e notas de crédito no Odoo via Peppol, sem nunca se registrar como participante do Peppol no Odoo SMP. Se você quiser manter um registro Peppol já existente de outro lugar, mas quiser enviar faturas da sua base de dados Odoo e receber outros documentos em outro software, registre-se como um remetente.
Dica
Você sempre pode se registrar como remetente primeiro e se registrar para receber documentos depois.
Ao se registrar, você pode especificar se também gostaria de receber documentos.
Preencha as seguintes informações:
Marque a caixa de destinatário se quiser se registrar no Odoo SMP. Se estiver migrando de outro provedor de serviços, insira a Chave de migração do provedor anterior (o campo fica visível depois que você marca a caixa de seleção).
Esquema de endereço eletrônico: o Peppol Electronic Address Scheme geralmente depende do país da sua empresa. O Odoo geralmente preenche esse campo com o código EAS mais usado em seu país. Por exemplo, o código EAS preferido pela maioria das empresas na Bélgica é
0208.Endpoint: geralmente é um número de registro da empresa ou um número de identificação fiscal.
Telefone: número de telefone, incluindo o código do país (ex.:
+32na Bélgica).E0mail: o e-mail que o Odoo pode usar para entrar em contato com você em relação ao seu registro no Peppol.
Se quiser explorar ou fazer uma demonstração do Peppol, você pode optar por se registrar no modo Demo. Caso contrário, selecione Ao vivo.
Dica
Ao selecionar Demo, o Odoo trata tudo como simulação. Não há envio, recebimento ou verificação de parceiros.
Na rede de testes da Peppol, é possível executar testes apenas para usuários avançados. O servidor permite o registro no Peppol e o envio/recebimento de faturas de teste de/para outros participantes. Para isso, ative o Modo de desenvolvedor (modo de depuração), abra o aplicativo Definições, vá para e procure por
account_peppol.edi.mode. Clique no parâmetro e altere o Valor parateste. Volte ao menu de configuração do Peppol no aplicativo Definições. A opção Teste ficará disponível.
Veja também
Peppol Endpoint - Listas de códigos OpenPeppol eDEC (abra a página “Participant Identifier Schemes” como HTML)
Quando estiver configurado, solicite o envio de um código de verificação clicando em Enviar um código de registro por SMS. Uma mensagem de texto contendo um código é enviada para o número de telefone fornecido para finalizar o processo de verificação.
Depois de inserir o código e clicar em Registrar, seu status de participante do Peppol será atualizado. Se você optou por apenas enviar documentos, o status será alterado para Pode enviar, mas não receber. Se você optou por receber documentos também, o status será alterado para Pode enviar, registro pendente para receber. Nesse caso, ele deverá ser ativado automaticamente em um dia.
Em seguida, defina o diário padrão para receber contas de fornecedores no Diário de faturas recebidas.
Dica
Para acionar manualmente o cron que verifica o status do registro, ative o Modo de desenvolvedor (modo de depuração) e, em seguida, vá para e procure a ação PEPPOL: atualizar o status do participante.
O status do seu aplicativo receptor deve ser atualizado logo após o seu registro na rede Peppol.
Todas as faturas e contas de fornecedores agora podem ser enviadas diretamente usando a rede Peppol.
Importante
Para atualizar o e-mail que o Odoo usa para entrar em contato com você, modifique o e-mail e clique em Atualizar detalhes de contato.
Configurar os serviços do Peppol¶
Uma vez registrado no Odoo SMP, o botão Configurar serviços Peppol fica visível para permitir que você habilite ou desabilite os formatos de documentos que outros participantes podem enviar via Peppol. Por padrão, todos os formatos de documentos suportados pelo Odoo estão ativados (dependendo dos módulos instalados).
Verificação de contato¶
Antes de enviar uma fatura a um contato que usa a rede Peppol, é necessário verificar se ele também está registrado como participante da Peppol.
Para fazer isso, vá para e abra o formulário do cliente. Em seguida, vá para , selecione o formato correto e verifique se o código EAD Peppo e o Endpoint estão preenchidos. Em seguida, clique em Verificar. Se o contato existir na rede, a validade do ponto de extremidade do Peppol será definida como Válido.
Importante
Embora o Odoo preencha previamente o código EAS e o número do Endpoint com base nas informações disponíveis para um contato, é melhor confirmar esses detalhes diretamente com o contato.
É possível verificar o status de participante do Peppol de vários clientes ao mesmo tempo. Para fazer isso, vá para e alterne para a visualização de lista. Selecione os clientes que quer verificar e, em seguida, clique em .
Se o participante estiver registrado na rede Peppol, mas não puder receber o formato que você selecionou para ele, o rótulo Validade do endpoint do Peppol será alterado para Não é possível receber esse formato.
Enviar faturas¶
Quando estiver pronto para enviar uma fatura por meio da rede Peppol, basta clicar em Enviar e imprimir no formulário de fatura. Para enfileirar várias faturas, selecione-as na visualização de lista e clique em e Enviar via PEPPOL precisam estar marcadas.
As faturas lançadas que podem ser enviadas via Peppol são marcadas como Pronto para Peppol. Para exibi-las, use o filtro Pronto para Peppol ou acesse o painel do Financeiro e clique em Faturas prontas para o Peppol no diário de vendas correspondente.
Depois que as faturas são enviadas via Peppol, o status é alterado para Processando. O status é alterado para Concluído depois de terem sido entregues com sucesso ao ponto de acesso do contato.
Dica
Por padrão, a coluna de status do Peppol fica oculta na visualização de lista de faturas. Você pode optar por exibi-la selecionando-a nas colunas opcionais, acessíveis no canto superior direito da visualização da lista de faturas.
Um cron é executado regularmente para verificar o status dessas faturas. É possível verificar o status antes da execução do cron clicando em Recuperar status da fatura do Peppol no diário de vendas correspondente no painel do Financeiro.
Receber contas de fornecedores¶
Uma vez por dia, um cron verifica se algum documento novo foi enviado a você por Peppol. Esses documentos são importados e as contas de fornecedores correspondentes são criadas automaticamente como rascunhos.
É possível recuperar os documentos recebidos do Peppol antes da execução do cron no painel Financeiro no diário principal de compras do Peppol, definido nas configurações. Basta clicar em Recuperar do Peppol.
